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2017年一季度全球LCD TV代工市场出货总量为1445万台,同比增长11%。但全球品牌厂一季度出货同比下降3.3%。分析代工厂与品牌厂之间表现的差异可以看出全球市场的几个变化:

 

1、因此前对一季度需求预期积极,品牌增加代工订单,但实际出货出现落差,品牌库存逐渐增加。

 

2、为确保面板供应和降低成本考量,2017年一线品牌有增加委外代工比重的趋势。

 

3、代工与品牌之间的资本整合,使得代工厂格局消长不断。如鸿海整合夏普代工资源,Vizio买回瑞轩股权等。

 

4、一季度国内市场需求大幅下滑,但互联网品牌由于同期基数低仍有增长,外资品牌也表现增长。

 

接下来我们对代工厂的表现进行解读和预测:

 

一季度增长原因:北美经济和新兴国家向好,大尺寸化显著,代工客户增长快

 

1、全球宏观经济面看,2017年全球经济表现趋于稳定,预计2017年全球GDP增速为3.5%,增速同比增长13%。全球各区域都将出现正增长,并且各国政府积极进行政策方面的刺激,如美国特朗普的税改方案的提出,虽还未国会通过,但从一定程度上仍然刺激了美国经济的发展,从北美出货表现可见一斑。从全球分区域出货情况看,2017年一季度北美,中、东欧以及中东和非洲同比分别有5%,9%和92%的出口增长, 区域经济向好带动了代工厂的出货增加。市场表现惨淡的中国一季度,出货量虽同比下降13.8%,但根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,夏普、飞利浦、SONY等品牌在一季度同比仍有不同程度的增长,增长的品牌带动了代工厂出货的增加。

 

2、从尺寸结构上看,顺应市场大尺寸化的趋势,代工市场的大尺寸化也很明显,根据群智咨询数据显示,一季度大陆代工厂48"以上出货同比增长42%,台湾代工厂48"以上出货同比增长24%。代工厂积极调整产品结构,配合客户发展,带来了出货的增长。

 

3、从客户结构上看,虽然中国互联网品牌一季度表现不如去年同期亮眼,但出货同比仍然有35%的增长,同时索尼、夏普、飞利浦等的市场表现稳中有增,特别是有明确销售策略的夏普,以上客户的增长,让代工厂在一季度出货表现不俗。

 

代工厂增长表现:优质的客户结构,良好的产品布局,稳定高效的供应链

 

从各代工厂的表现看:

 

TPV在一季度出货排名首位,出货同比增长15%。TPV自有品牌飞利浦以及BBY、SONY、LGE 出货同比增长,这些带动了TPV出货增长,但中国互联网品牌整机涨价后销售不如预期,TPV受到一定程度的影响,库存增加;从面板资源来看,一季度TPV除了保持和LGD、BOE的稳定合作外,还增加了AUO、CSOT的采购量,TPV逐步增强了供应链的弹性。

 

富士康在收购夏普后,致力于扩大夏普品牌的销售,一季度出货量220万台,同比增长47%,但相较于鸿海集团的1000万台目标来说,出货数量仍然较低;富士康今年年初开始持续采购夏普的面板,而二季度将大幅减少对乐视和Vizio的供货,库存持续堆高。

 

高创一季度出货量同比下降17%。主要因今年全球需求低于去年同期的缘故,但二季度高创已拿到Vizio订单,另外高创凭借32英寸资源,获得更多的代工订单,预计二季度出货将有所恢复。

 

中新科技一季度出货同比增长14%。从客户结构看,中新科技的客户结构比较分散,国内有海尔、长虹、康佳等品牌客户,外销北美,欧洲超市渠道有合作,客户合作比较稳定。 同时中新科技出货的区域北美和中东非洲一季度市场需求增长,也带动了中新科技出货的增长。

 

毅昌一季度出货同比增幅高达6倍,这得益于毅昌近年来深耕大尺寸市场,在大尺寸模具等众多产品系列齐全。毅昌在Q1和乐视关系全面加强,40"~75"建立全系列合作,同时海尔增加大尺寸的出货,订单有所增加。

 

东山精密一季度因暴风代工订单增加,同比大幅增长,但因暴风出货不如预期,东山精密的库存迅速增加。其他代工厂商在一季度出货同比都有不同程度的下降,代工厂商在面板价格高位运行时面临着激烈的竞争。

 

“稳中求变”: 二季度重点关注产品结构优化,增强资源的稳定性

 

因为一季度库存堆积,二季度开始代工厂出货难度加大。群智咨询(Sigmaintell)预测,二季度代工厂出货总量为1550万台,同比下降2.1%。如何保持二季度的平稳,以迎接三季度的出货高峰,群智咨询有如下建议:

 

1、关注产品结构优化和稳定的产品品质。稳定的产品品质让代工客户更加放心,进而将更多的注意力放在扩大销售上,代工厂应该更多的争取这种双赢局面。除此之外,代工厂也应积极进行自身产品结构优化,准备好充足的弹药,争取更多的代工订单。

 

2、增强资源的稳定性。可以看出,除冠捷外,出货量较大的富士康、高创都有自己的屏资源体系,惠科也努力在加强自己的供应链,整合供应链稳定资源这是一条道路。但除此之外,代工厂可以通过对市场的判断提前进行屏库存的调节,整合资源,提升资源的稳定性,扩大代工厂的灵活优势。

 

一季度代工市场的逆势增长带给我们的思考并没有结束,好的开端是否有好的结局,需要代工厂做好充分而全面的准备。二季度险象环生,代工厂应该抓住机会,一边修炼内功,一边抓住更多的代工机会,迎接即将到来的出货高峰。